提供智能混合信號(hào)連接解決方案的領(lǐng)先半導(dǎo)體公司SMSC （納斯達(dá)克代碼：SMSC）與為影像、音頻、嵌入式調(diào)制解調(diào)器及視頻監(jiān)控應(yīng)用提供創(chuàng)新半導(dǎo)體解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商科勝訊系統(tǒng)公司（納斯達(dá)克代碼：CNXT）宣布已簽署一項(xiàng)較終協(xié)議，SMSC 將以 2.84 億美元的股票和現(xiàn)金交易購(gòu)買科勝訊所有流通股，其中包括科勝訊預(yù)期的凈債務(wù)。該交易已獲得雙方公司董事會(huì)批準(zhǔn)。

合并后的公司優(yōu)勢(shì)：

• 互補(bǔ)的連接產(chǎn)品組合，將面向更廣泛的計(jì)算、消費(fèi)、工業(yè)和汽車應(yīng)用
• 提供更全面的產(chǎn)品解決方案，服務(wù)關(guān)鍵客戶
• 全球擁有 900 多名工程師，構(gòu)建了更強(qiáng)大的模擬、混合信號(hào)研發(fā)團(tuán)隊(duì)
• 合并后的公司將有足夠的規(guī)模和資源，以連續(xù)12 個(gè)月 6.32 億美元的收益加強(qiáng)SMSC 的財(cái)務(wù)模型
• 截至 2012 財(cái)年第四季度，SMSC 的預(yù)計(jì)年度稅前成本協(xié)同效益約為 800至1000 萬(wàn)美元
• 交易完成后，預(yù)計(jì)收購(gòu)將增加非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)規(guī)則（non-GAAP）毛利潤(rùn)、非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)規(guī)則營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)規(guī)則每股收益

科勝訊的影像、音頻、嵌入式調(diào)制解調(diào)器和視頻產(chǎn)品結(jié)合 SMSC 針對(duì)計(jì)算、消費(fèi)、工業(yè)和汽車市場(chǎng)的豐富連接解決方案提供了高度互補(bǔ)的人才和技術(shù)。科勝訊總部位于美國(guó)加州 Newport Beach,，在全球擁有約 600 名員工，其中在亞洲約為 230 人。

SMSC 總裁兼首席執(zhí)行官 Christine King 表示：“我們堅(jiān)信，科勝訊系統(tǒng)公司和 SMSC 的增長(zhǎng)潛力將使我們能夠利用互補(bǔ)技術(shù)和工程資源優(yōu)勢(shì)，為我們的客戶提供連接和內(nèi)容方面的擴(kuò)展解決方案。我們計(jì)劃將自身資源專注于具有較高投資回報(bào)的領(lǐng)域，我們相信我們各自的銷售和供應(yīng)鏈關(guān)系將幫助我們創(chuàng)建一個(gè)良好的平臺(tái)促進(jìn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。我們期待在交易完成之時(shí)，將增加非美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則每股收益。此外，我們期待顯著改善我們的運(yùn)營(yíng)效率，這樣的定位將幫我們?cè)黾佑�利。SMSC 的較大規(guī)模將有利于增強(qiáng)我們的研發(fā)生產(chǎn)效率，并提高盈利能力和股東價(jià)值。”

科勝訊系統(tǒng)公司主席兼首席執(zhí)行官 Scott Mercer 表示：“在半導(dǎo)體行業(yè)，大的公司規(guī)模對(duì)于客戶和供應(yīng)商來(lái)說(shuō)都有明顯優(yōu)勢(shì)。SMSC 和科勝訊在模擬和混合信號(hào)設(shè)計(jì)方面擁有相似的核心競(jìng)爭(zhēng)力，擁有互補(bǔ)的產(chǎn)品組合，并擁有眾多共同的客戶。通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，我們將有機(jī)會(huì)充分利用經(jīng)濟(jì)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)利潤(rùn)增長(zhǎng)。我相信合并后的公司將更加符合科勝訊股東、客戶和員工的利益。

科勝訊系統(tǒng)公司現(xiàn)任總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官 Sailesh Chittipeddi 將在交易完成后加入 SMSC，擔(dān)任執(zhí)行副總裁，并向Christine King 匯報(bào)。Chittipeddi 將負(fù)責(zé) SMSC 的全部產(chǎn)品線、全球營(yíng)銷和工程職能。Chittipeddi 于 2006 年加入科勝訊系統(tǒng)公司。在他作為總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官期間，負(fù)責(zé)全球工程、運(yùn)營(yíng)、質(zhì)量和營(yíng)銷等工作。

根據(jù)協(xié)議條款，科勝訊的股東持有的科勝訊每股股票將獲得約 2.25 美元的現(xiàn)金，SMSC 的普通股比例相當(dāng)于1.125 美元除以第二個(gè)交易日收盤前結(jié)束的 20 個(gè)交易日 SMSC 普通股加權(quán)平均價(jià)格，但是不會(huì)超過(guò) SMSC 普通股的 0.04264股，也不會(huì)低于 0.03489股。應(yīng)支付的交易現(xiàn)金總數(shù)為 9800 萬(wàn)美元，將發(fā)行的 SMSC 普通股總數(shù)（包括預(yù)期的未償付的科勝訊限售股票單位）約為 290 至 360 萬(wàn)美元。根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，以及科勝訊股東批準(zhǔn)和其他慣例成交條件，該交易將于 2011 年上半年完成。因?yàn)橹С止δ艿撵柟毯透鼜V泛基礎(chǔ)上的供應(yīng)鏈優(yōu)化，截止2012 財(cái)年第四季度，SMSC 預(yù)期實(shí)現(xiàn)800 至 1000 萬(wàn)美元的年度稅前成本協(xié)同效益。

關(guān)于 SMSC

SMSC 是智能混合信號(hào)連接解決方案的領(lǐng)先開發(fā)商。SMSC 采用獨(dú)特的系統(tǒng)級(jí)方法，融合了廣泛的技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，為客戶推出差異化的產(chǎn)品。公司專注于提供連接解決方案，實(shí)現(xiàn)個(gè)人電腦、汽車、移動(dòng)消費(fèi)設(shè)備和其他應(yīng)用中的數(shù)據(jù)擴(kuò)展。SMSC 功能豐富的產(chǎn)品推動(dòng)了許多業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)，包括 USB、MOST^® 汽車網(wǎng)絡(luò)、嵌入式系統(tǒng)控制和模擬解決方案，包括熱管理和 RightTouch™ 電容傳感。SMSC 總部位于紐約，在北美、亞洲、歐洲和印度設(shè)有研發(fā)中心。更多相信信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn) www.smsc.com 。

關(guān)于科勝訊系統(tǒng)公司

科勝訊系統(tǒng)公司創(chuàng)新的半導(dǎo)體解決方案全面的產(chǎn)品組合包括影像、音頻、嵌入式調(diào)制解調(diào)器和視頻監(jiān)控應(yīng)用。科勝訊是一家無(wú)晶圓生產(chǎn)廠的半導(dǎo)體公司，總部位于美國(guó)加利福尼亞州的 Newport Beach。欲知詳情，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)網(wǎng)址：www.conexant.com。

關(guān)于此次交易的其他信息

關(guān)于擬議中的交易，SMSC將與美國(guó)證券交易委員會(huì)（“SEC”）就S-4 文件進(jìn)行登記申請(qǐng)，其中將包括一份科勝訊的委托書和 SMSC 招股說(shuō)明書。權(quán)威的委托書/招股說(shuō)明書將郵寄給科勝訊的股東。科勝訊和 SMSC 將敦促投資者和股票持有者閱讀關(guān)于此次交易的委托書/招股說(shuō)明書，因?yàn)樗�包含了關(guān)于交易的重要信息。您將可以獲得一份免費(fèi)的委托書/招股說(shuō)明書副本（就緒之時(shí)），并在 www.sec.gov 獲得 SMSC 和科勝訊提交給證券交易委員會(huì)的相關(guān)文件。與該交易相關(guān)的委托書/招股說(shuō)明書（就緒之時(shí)）和來(lái)自 SMSC 或科勝訊提交給證券交易委員會(huì)的其他文件，可以免費(fèi)在 SMSC 的網(wǎng)站 www.smsc.com 上獲得。可點(diǎn)擊“投資者關(guān)系”，然后點(diǎn)擊“SEC備案”或訪問(wèn)科勝訊的網(wǎng)站 www.conexant.com，點(diǎn)擊“投資者”鏈接，然后點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)信息”，再點(diǎn)擊“SEC備案”。

該交易的參與者

參與此次交易的 SMSC、科勝訊和各自的董事、高級(jí)管理人員、管理層的其他成員和員工都將被視為與該交易有關(guān)的科勝訊委托書征集的參與者。根據(jù)證券交易委員會(huì)規(guī)則，可能被視為此次交易的股東的人，包括此次交易中利益的參與者，其相關(guān)信息將在提交給證券交易委員會(huì)的委托書/招股說(shuō)明書中提交。您可以在 2010 年 6 月14 日提交給證券交易委員會(huì)的較終委托書中查詢到 SMSC 高級(jí)管理人員和董事會(huì)成員的信息。您還可以在科勝訊于2010 年 10 月 10 日提交給證券交易委員會(huì)的較終委托書中找到與科勝訊管理人員和董事會(huì)成員的相關(guān)信息。這些信息您都可以利用以上聯(lián)系方式從 SMSC 或科勝訊免費(fèi)獲得。

前瞻性陳述

除了本文中所包含的歷史信息，文件中所提到的事項(xiàng)均屬于對(duì)未來(lái)預(yù)期事件、財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的前瞻性陳述，包含一些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。這些不確定性可能導(dǎo)致 SMSC 或科勝訊的未來(lái)實(shí)際業(yè)績(jī)與前瞻性陳述的預(yù)期出現(xiàn)重大差異。這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性包括交易相關(guān)條款和時(shí)間表獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、科勝訊的股東未能批準(zhǔn)該交易、其他原因?qū)е碌牟①?gòu)或并購(gòu)交易的延遲的風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)不能有效整合的風(fēng)險(xiǎn)；成本節(jié)約和交易未能成功進(jìn)行或可能需要比預(yù)期更長(zhǎng)的時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；由于交易中斷導(dǎo)致難以維持客戶、員工和供應(yīng)商的關(guān)系；競(jìng)爭(zhēng)及其價(jià)格、開銷、第三方關(guān)系和收入的影響，以及提交給證券委員會(huì)的文件中列出的與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的其他風(fēng)險(xiǎn)。

我們的前瞻性陳述只適用目前的固有風(fēng)險(xiǎn)和未來(lái)預(yù)期的不確定性，可能并未完全反應(yīng)未來(lái)收購(gòu)、合并或資產(chǎn)剝離的潛在影響。所有前瞻性陳述都只在新聞發(fā)布的當(dāng)日有效，且基于 SMSC 和科勝訊的此時(shí)的實(shí)際情況。這些陳述都可能發(fā)生變化，SMSC 和科勝訊都不承擔(dān)更新此類陳述的義務(wù)，除非法律和法規(guī)要求。這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，包括由未決或未來(lái)的訴訟導(dǎo)致的潛在法律責(zé)任，均在 SMSC 和科勝訊提交給證券委員會(huì)的報(bào)告中有詳細(xì)介紹。建議投資者仔細(xì)閱讀公司提交給證券委員會(huì)的10-K 年報(bào)和10-Q 季報(bào)，尤其是那些提到“可能影響未來(lái)公司經(jīng)營(yíng)的其他因素”或“風(fēng)險(xiǎn)”，以便于仔細(xì)地了解這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。

SMSC 和 MOST 是注冊(cè)商標(biāo)，Smart Mixed-Signal Connectivity、TrueAuto 和 RightTouch 是 Standard Microsystems Corporation 的商標(biāo)。